臺北產經動態分析（2021Q3） - 臺北產經資訊網

公司行號登記家數衰退，資本總額逆勢成長

截至2021年9月底，全國公司行號登記現有家數為164萬9,329家，其中設籍於臺北市之公司登記現有家數為17萬8,646家，商業登記現有家數為5萬9,978家，總計公司行號現有家數共23萬8,624家，較去年同期減少444家，下滑0.19％。在現有家數中，以「批發及零售業」最多（24.95％），其次為「專業、科學及技術服務業」（13.69％）及「製造業」（12.35％）。

臺北市工廠登記現有家數共1,005家，登記工廠廠地面積為55.4平方公頃，皆較去年同期減少，前三大行業別為電腦、電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業、食品製造業，行政區分布集中於內湖區、南港區，合計占比約67.56％。

進一步觀察第3季臺北市工商登記新設家數及撤銷家數統計資料，公司新設家數為2,600家，撤銷家數為3,620家，而商業新設家數為1,391家，歇業家數為1,455家；工廠登記新設家數為8家，歇業家數為20家。

在營收方面，截至2021年9月底，臺北市公司登記資本總額達13兆4,731億元，位居全國之冠，年增3.87％，儘管公司登記家數略微衰退，但資本額續呈穩定成長。以產業結構的資本額與比重來看，三級產業（服務業）為10兆621億元（占74.68％）、二級產業（工業）為3兆1,875億元（占23.66％）、一級產業（農林漁牧業）為2,236億元（占1.66％）。以產業別區分，資本額最高的前三大產業，分別為金融及保險業（54.06％），其次為製造業（14.80％）、不動產業（5.44％），合計約占77.30％。

整體而言，在5月中旬爆發的本土疫情，對於部分產業產生的衝擊影響也持續反映在第3季的各項經濟數據表現。根據經濟日報《新冠疫情對中小企業影響調查問卷》指出，多數企業營運受到明顯的衝擊，包括營收減少、訂單減少、原物料成本上漲，甚至採取減少員工工時、放無薪假等措施，影響就業穩定性，而臺北市的公司、商業及工廠登記家數雙雙呈現下滑，歇業家數比新設家數多，此波疫情明顯減低民眾創業的意願。然而，公司資本額逆勢成長，多數公司採取增資方式，將募集資金用以償還銀行借款，以減輕利息負擔及改善財務結構，同時亦可充實營運資金，以支應於各項業務，度過營運危機。

公司行號營收表現持穩，銷售額成長11.43％

截至2021年9月底，全國公司行號實際營業家數共計154萬1,960家，銷售額為32兆4,598億元，臺北市實際營業家數共計24萬946家，銷售額為9兆5,525億元，較去年同期增加11.43％，占全國比重約29.43％。其中，前三大業別為批發及零售業（44.68％）、製造業（13.66％）、金融及保險業（12.40％），合計占比約70.74％。

整體而言，臺北市各業別銷售額增減各異，其中批發及零售業年增11.65％，由於全球經濟逐漸復甦，市場需求回溫，加上遠距商機持續發酵，使得機械器具批發業年增20.45％，商品鋪貨需求增加，致商品批發經紀業年增25.50％，而因疫情耽誤的買氣遞延，品牌車廠加強促銷力道，致汽機車及其零配件、用品批發業年增12.71％，然而零售業整體下滑12.14％，因外出消費人潮減少，買氣回升幅度有限，但網購需求成長，增減互抵所致。製造業年增20.62％，因全球景氣穩步復甦，廠商設備投資意願提升，半導體、5G相關產業需求熱絡，產能擴增，用鋼產業需求成長，致機械設備製造業、基本金屬製造業、電子零組件製造業、化學原材料業分別年增48.78％、41.25％、21.81％，而終端需求強勁，廠商擴增國內產能，電腦、電子產品及光學製品製造業年增15.81％，因疫情遞延的購車買氣湧現，加上廠商大力促銷優惠，汽車及其零件製造業年增13.41％，而電動車需求持續上升，也讓電力設備及配備製造業年增47.46％。金融及保險業年減1.03％，儘管股市交易熱絡，證券期貨經營業務獲利大增，但因傳統型保單銷售衰退，整體獲利增減互抵所致。

隨著各國經濟活動逐漸解封重啟，市場需求明顯回溫，外銷訂單大增，航運的貨運量需求爆增、港口塞港問題，加上托運人將有時效性或重要性的產品轉往空運，導致貨櫃航運價暴漲，推升業者獲利空間，使運輸及倉儲業年增48.67％。而住宿及餐飲業年減9.81％，因疫情直至7月27日後才降為二級警戒，指揮中心持續執行「邊境嚴管」措施，初期民眾仍持保守觀望態度，減少外出旅遊活動，部分旅遊景點採總量管制及預約制入場，隨著餐飲業逐步開放內用，帶動民眾回流，減幅已逐漸收斂。

從產業結構來看，臺北市以三級產業為主、二級產業次之，一級產業占比最小。截至2021年9月底，登記家數中，三級產業為181,484家（占全市比重76.05％），二級產業為54,175家（占全市比重22.70％），一級產業為2,965家（占全市比重1.24％）。

在實際銷售額中，三級產業為7兆6,686億元（占全國比重43.65％）、二級產業為1兆8,751億元（占全國比重12.63％）、一級產業87億元（占全國比重21.41％）。整體而言，臺北市一、二、三級產業的營收皆較去年同期增長，占比亦相當穩定，三級產業的營收占全國比重超過4成，家數與銷售額亦維持成長態勢，顯示臺北市服務業的發展潛力相當穩定，亦為全國服務業銷售營收的主要收益中心。

2021年第3季臺北市總用電量47.11億度，較去年同期減少7.83％；其中電力用電量為22.98億度（占48.78％），電燈用電量為24.13億度（占51.22％）。若進一步分析售電資訊，總用電量占全國比重7.19％，其中工業部門用電占全國該類別比重0.53％，服務業部門用電占比20.42％，住宅部門用電占比11.89％。整體而言，與去年同期相較，全國用電量微增1.07％，臺北市則減少7.82％。由於三級警戒至7月26日止，期間民眾減少外出，居家辦公或在家照顧幼童，學生進行線上學習，微解封之後，仍有多數維持分流與居家上班，加上夏季高溫炎熱，導致全國用電量大增，而臺北市的產業及民生用電與去年同期相較，皆有明顯降幅，一方面是去年受疫情影響有限，墊高基期，另一方面，戶籍人口數減少66,042人，以及推動節電亦是原因之一。

投資活動減緩，僑外投資金額與外商公司家數續呈衰退格局

根據經濟部投資審議委員會統計，累計1～9月，核准僑外投資件數為1,968件，投（增）資金額約44.18億美元，分別較去年同期減少607件、30.47％，投資件數、金額雙雙呈現負成長趨勢，因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩所致。

若從地區來看，前5名分別為加勒比海英國屬地、美國、日本、荷蘭、新加坡，合計約占僑外投資總額64.38％；若就業別觀之，前5名分別為金融及保險業、批發及零售業、資訊及通訊傳播業、電子零組件製造業、不動產業，合計約占僑外投資總額68.87％。

累計1～9月，核准於臺北市之僑外投資件數為1,428件，累計金額約27.49億美元，較去年同期減少7.64億美元。單以第3季來看，投資金額占全國比重62.22％，以地區別分析前5名分別為美國、新加坡、韓國、英屬維京群島、英屬開曼群島，合計約占僑外投資總額73.37％，雖較去年同期減少，但已較上季明顯回升，占全國比重仍為全國之冠。

截至2021年9月，全國外商公司新設家數共92家，設籍於臺北市外商公司新設家數為61家，全國及臺北市家數皆較去年同期微幅下滑，但較上季已漸回升。若進一步從外國公司在台認許公司家數來看，全國家數為5,640家，其中設立於臺北市為3,743家，占全國比重66.37％，仍位居全國之冠。

整體而言，全球疫情持續，國際經濟情勢未明，主要投資活動仍受到影響，所幸臺灣在本土疫情爆發後迅速控制，自7月下旬降為二級警戒，部分管制逐漸鬆綁，防疫工作仍審慎執行，而我國投資環境在國際評比中表現相當優良，如8月份由BERI所公布的第2次「投資環境風險評估報告」，臺灣的投資環境風險評比排名居全球第4名，其中營運風險指標排名為全球第3名、亞洲第1名，因此加深投資人信心，多項投資指標皆較上季明顯成長。而臺北市位居全國政經中心，經濟復甦反彈力道亦較其他縣市強勁，高達7成的外商投資（採增資、新創投資等方式），以及6成的外商公司設立於此，顯示臺北市獨特的利基優勢，投資人對未來前景深具信心，持正向看待。

稅收實徵淨額減少21.56％

2021年第3季，地方稅收實徵淨額共計68.03億元，年減21.56％，其中各項稅收皆全面下滑。由於7月仍壟罩在疫情下，三級警戒降級仍有部分管制未解，加上適逢農曆民俗月淡季、房地合一稅2.0新制上路，房市交易活動放緩，然而臺北市9月建物買賣移轉登記件數較8月增加27.7％，顯見先前因疫情遞延的買氣已漸回溫。從各項稅收來看，以土地增值稅及房屋稅衰退較多，分別減少12.03億元、4.37億元，與房地新制趕在6月底前登記完成，致第3季交易量銳減。使用牌照稅，因受到疫情影響造成原物料、晶片持續短缺，影響交車，新車掛牌數較去年同期減少，致稅收年減5.76％。

知識密集型服務產業之家數及銷售額雙雙成長

根據105年工商普查分析，臺灣產業結構已朝向服務化與知識化邁進，整體知識密集型服務產業的生產總額為3.7兆元，較100年成長32.07％，是非知識密集型服務業成長率15.47％的兩倍多，具有提升附加價值、創造就業、創新效率等效益，有助於提升服務業競爭力。而臺北市的產業結構已朝向研發、創新、高附加價值、高知識密集型發展。

截至2021年9月底，全國知識密集型服務產業家數共計17萬1,079家，臺北市為5萬3,695家，占全國比重31.39％；而全國月平均銷售額為3,837億元，臺北市為2,553億元，占全國比重66.52％，與去年同期相較，家數與銷售額雙雙增加，但占比則略微下滑，家數比重仍維持超過3成，銷售額占比維持6成，表現持穩，顯見臺北市知識密集型產業的成長動能持穩發展，展現有效抵禦疫情衝擊的韌性，也因為相關產業具備創新能力，能因應風險的抗壓能力較強，有助於引領其他產業的效益，提振經濟復甦力道。

新創家數持穩成長，「專業、科學及技術服務業」仍為熱門創業業別

截至2021年9月底，臺北市新創公司行號（設立登記未滿5年之事業）共65,885家，年增805家。從業別分布情形，以「專業、科學及技術服務業」占比最高（20.76％），其次為「批發及零售業」（18.79％）及「金融及保險業」（12.48％），前三大類業別比重超過5成。由於第3季仍籠罩在疫情下，工商登記家數衰退，而新創家數仍逆勢成長，但與上季相比，皆呈現下滑，因去年基期較低，部分新創看準疫後轉型契機，採取產品或服務轉型、積極尋找投資合作機會等方式，因應疫情危機降低營運風險，然而此波本土疫情爆發，新創公司受到的衝擊相對大型企業來得大，營收驟減下，多半會採取停業、減薪或無薪假等措施，而使得成長動能減緩。

臺北市新創公司行號負責人之本國人與外國人分布比重持穩

截至2021年9月底，臺北市新創公司行號（設立登記未滿5年之事業）負責人之國籍別為本國人為61,896家，外國人為3,959家，占比分別為93.99％、6.01％，外國人占比持續略減，自2020年第3季起，呈現下滑趨勢，由於國內目前仍持續實施邊境管制及入境後檢疫措施，限制外國人入境，使得外國人創業動能逐漸趨緩。

消費者物價指數年增1.82％，以交通及通訊類漲幅最大

2021年第3季臺北市消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲1.82％，七大類別中呈現上漲，包括：交通及通訊類（7.05％）、食物類（3.18％）、教養娛樂類（0.66％）、居住類（0.63％），主因為油料費、國內旅遊團費續受去年基數較低影響，蔬菜、肉類及外食費價格上漲，部分房租調漲租金、押金。而下降的類別，包括：醫藥保健類（-0.07％）、衣著類（-0.05％）、雜項類（-0.16％）等，因部分藥品及保健食品、夏季服飾折扣、美容及衛生用品等優惠幅度較上年增加，金飾及珠寶價格下跌，漲跌互抵所致。

進一步比較，累計1～9月全國CPI平均較去年同期上漲1.74％，臺北市亦上漲1.25％。整體而言，全國及臺北市CPI自2020年第2季開始，連續6個季度上漲，且漲幅擴大，全國第3季CPI（2.29％）已超過2％通膨警戒線，與去年CPI負成長的低基期有關，加上進口油電燃氣價格攀高，國際能源物料價格仍續呈漲勢格局，進口物價上揚等因素，皆有可能影響後續推升國內通膨壓力的原因，需持續關注。

可支配所得142.29萬元，為全國之冠

根據臺北市政府主計處於2021年10月公布的「109年臺北市家庭收支訪問調查報告」顯示，臺北市家庭平均每戶所得總額（經常性收入）為183.2萬元，較去年減少0.41％；家庭平均每戶可支配所得為142.29萬元，續居全國各縣市之冠，且為臺灣地區平均之1.3倍，較去年增加0.03％，惟成長幅度逐年縮減。主因為臺北市為全國政經中心，工商營業額占比超過3成，因此相對其他縣市受到疫情影響較為明顯，許多自營作業者收入下滑，加上利息低、影響存戶所得，使得增加幅度大幅衰退。

進一步依照戶數五等分位組觀察，最高所得組家庭可支配所得為最低所得組家庭之4.67倍，較去年增加0.10倍，自2018年以來漲幅漸增，顯示貧富所得差距擴大出現警訊。

從消費層面來看，每戶家庭消費支出為110.94萬元，較去年減少3.74％，而每戶家庭儲蓄為31.35萬元，增加16.16％，因受到疫情影響，民眾消費行為趨於保守。若就消費支出型態觀察，仍以「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料」占比最高（27.37％），其次為「食品及非酒精飲料」、「醫療保健」，而「休閒與文化」受到疫情及各國邊境管制影響，占比降至6.07％，降幅最大；「餐廳及旅館」，隨著家庭飲食習慣的改變，以及外食成本上漲等因素，占比升至13.49％，增幅最多。

房市降溫，整體不動產市場交易衰退25.95％

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建、改建及修建趨勢的指標，其變動情況得以反映營建業未來景氣發展趨勢。根據內政部營建署統計，2021年第3季全國核發建築物建造執照件數共6,649件，總樓地板面積為11,430千平方公尺，核發建築物使用執照件數共5,681件，總樓地板面積為7,030千平方公尺。

臺北市核發建造執照件數共69件、總樓地板面積為618千平方公尺，核發使用執照件數共38件、總樓地板面積為438千平方公尺，與去年同期相較，建照與使照的件數下滑，因受疫情、營建缺工、原料漲價及房地合一2.0上路等因素影響，建商對未來投資面、景氣的信心仍趨於保守，而代表新增餘屋供給的使用執照核發量亦呈現減少趨勢，顯示買氣低迷。另一方面，總樓地板面積則呈現增加趨勢，主要為新建辦公服務類、住宅類工程，若與上季相較，無論是件數與總樓地板面積皆有微幅增長，房市復甦有望。

2021年第3季臺北市交易件數共6,163件，其中土地買賣登記筆數為9,123件，建物買賣登記棟數為6,371件，與去年同期相較，呈現全面下滑趨勢。因適逢房地合一2.0實施、民俗月傳統淡季、疫情干擾等因素，使得交易量急速降溫。

進一步以行政區來看，成交件數、土地與建物買賣登記件數與去年同期相較，全部呈現負成長。以整體成交件數來看，中山區、內湖區衰退至千件以下，但因區域地段機能性佳，仍穩居交易熱區，而衰退超過3成的行政區域包括南港區、萬華區及士林區，交易量明顯縮水。隨著疫情逐漸緩解，管制降級，疫苗接種率增加，民眾生活漸回歸正常，加上資金充沛與低利率環境之支撐下，進入傳統第4季旺季，遞延性買盤出籠，預期房市買氣可望逐步回溫。

觀光住用率下滑至16.32％，市場結構仍以本地旅客為大宗

依交通部觀光局資料，第3季來台旅客為25,704人次，較去年同期衰退52.23％，截至2021年9月底來台旅客累計102,919人次，與去年同期相較，負成長92.18％。由於去年6月底中央流行疫情指揮中心有條件放寬國境管制，開放以「探親或訪友」與「業務」目的來台為主，致來台旅客基期較高，然而自7月27日起調降國內疫情警戒至第二級，但考量全球疫情回升、Delta變異株持續傳播，「邊境嚴管」措施仍持續執行，致來台旅客依舊呈現減少趨勢，但每月人次已逐漸回溫。

臺北市觀光旅館（含國際、一般）計43家，客房住用數共計166,875間，住用率為16.32％，分別較去年同期減少153,512間、下降14.86個百分點。由於全球疫情仍嚴峻，各國持續緊縮防疫管制措施，儘管國內在7月底降為二級警戒，在防疫期間，多數民眾仍避免非必要之旅遊計畫，使得7月住用率僅9.41％，隨著部分管制措施採逐步鬆綁，也為觀光景點帶來人潮，推升民眾出遊意願， 9月住用率已回升至21.79％，另一方面，多家旅館撐不過疫情衝擊，面臨歇業或轉手求售，亦有轉型為防疫旅館，鎖定入境旅客特定的住房需求，截至11月臺北市已有超過140家防疫旅館，顯示臺北市觀光旅宿業生態已悄然變化中。

觀察臺北市觀光旅館之住客來源，以臺灣旅客（88.06％）占比最高，其次為北美旅客（3.99％）及亞洲旅客（2.52％），其餘地區相距甚小，因受疫情影響，旅客之市場結構仍以本地旅客為大宗。根據交通部觀光局發布的「2020年來台旅客消費及動向調查」，疫情邊境嚴格管制前（1～3月），62.59％旅客來臺主要目的為觀光；疫情邊境管制放寬後（7～12月），57.28％旅客來臺主要目的為探親或訪友，而臺北市在疫情邊境嚴格管制前後，都是旅客遊覽景點最多的縣市，在知名旅遊指南「孤獨星球」（Lonely Planet）於10月公布2022全球最佳旅遊勝地，臺北市名列全球最佳旅遊城市第2名，顯示臺北市在國際旅遊市場具有競爭潛力。臺北市政府觀光傳播局為預期明年疫情趨緩及邊境開放趨勢，運用社群媒體、線上旅遊、國際知名旅遊平台合作等策略，持續宣揚臺北市觀光魅力，為爭取疫後觀光產業復甦新商機。

• 經濟動態：公司行號登記家數下滑，資本總額逆勢成長；公司行號銷售額年增11.43％，投資活動趨緩，僑外投資金額與外商公司家數續衰退，仍位居全國之冠；各項稅收全面下滑，稅收實徵淨額減少21.56％。
• 創新動態：知識密集型服務產業，家數占比31.39％，銷售額占比為66.52％，雙雙成長，表現穩定。
• 創業動態：新創家數持穩成長，「專業、科學及技術服務業」仍為熱門創業業別。本國人與外國人之青創負責人，占比分布持穩。
• 物價動態：CPI年增1.82％，以交通及通訊類漲幅最大。
• 營建動態：整體房市情勢降溫，建照與使照數量下滑，總樓地板面積增加，交易衰退25.95％。
• 觀光動態：觀光住用率下滑至16.32％，但已漸次回溫，仍以本國遊客為主要客源。