臺北產經動態分析（2023Q2） - 臺北產經資訊網

工商登記家數年增0.54％，公司資本額年增4.62％

在公司行號登記家數方面，截至2023年6月全國公司行號登記現有家數為172萬1,047家，其中設立於臺北市之公司登記現有家數為17萬6,257家，商業登記現有家數為6萬1,603家，總計公司行號現有家數23萬7,320家，較去年同期增加1,276家，年增0.54％。在現有家數中，以「批發及零售業」最多（占比23.79％），其次為「專業、科學及技術服務業」（占比14.32）、「製造業」（占比12.12％）。

臺北市工廠登記現有家數共958家，登記工廠廠地面積為51.1平方公頃，皆較去年同期減少，前三大產業分別為「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金屬製品製造業」及「食品製造業」，合計占比約37.80％，行政區分布集中於內湖區、南港區，合計占比約67.85％。

觀察2023第2季臺北市工商家數異動情形，公司新設家數為2,781家，撤銷家數為1,554家，而商業新設家數為1,482 家，歇業家數為996家；工廠登記新設家數為12家，歇業家數為22家。整體工商新設家數上半年連2季皆高於高於歇業家數，顯示成長動能漸回溫。

在登記資本額方面，臺北市整體工商機構體質健全，截至2023年6月，臺北市公司登記資本總額達14兆4,571億元，位居全國之冠，年增4.62％，公司登記家數增加，資本額呈穩定成長。觀察產業結構分布情形，三級產業（服務業）為10兆6,764億元（占73.85％）、二級產業（工業）為3兆5,210億元（占24.35％）、一級產業（農林漁牧業）為2,597億元（占1.80％）。以產業別區分，資本額最高的前三大產業，分別為「金融及保險業」（53.89％），其次為「製造業」（13.74％）、「電力及燃氣公共事務業」（5.34％），合計約占72.97％。

整體而言，2023年第2季仍受到全球景氣低迷影響，終端市場消費動能減弱，產業鏈持續進行庫存調整，製造業動能走低，隨疫後民間消費動能釋放，工商活動回歸正常，臺北市在消費需求、市場潛力與投資前景等方面具有優勢，吸引企業設立據點，致工商新設立家數及資本額雙雙呈現正成長。

從產業結構來看，臺北市以三級產業為主、二級產業次之，一級產業占比最小。截至2023年6月的登記家數，三級產業為180,934家（占全市比重76.24％），二級產業為53,412家（占全市比重22.51％），一級產業為2,940家（占全市比重1.25％）。

公司行號銷售額年減0.45％

2023年第2季，全國公司行號實際營業家數共計161萬9,817家，銷售額為16兆5,869億元，臺北市實際營業家數共計24萬6,436家，較去年增加2,993家，銷售額為5兆1,763億元，較去年同期減少0.45％，占全國比重約31.21％。

在實際銷售額中，三級產業為4兆1,764億元（占全國比重43.94％）、二級產業為9,929億元（占全國比重14.07％）、一級產業為69.13億元（占全國比重26.97％）。整體而言，一級產業較去年同期增加57.91％，二三級產業則呈現衰退，惟三級產業的營收占全國比重仍超過4成，顯示服務業為臺北市經濟發展的重要根基，占比為全國各縣市之冠。

前三大主力產業別為批發及零售業（41.47％）、金融及保險業（15.44％）、製造業（12.20％），合計占比約69.11％。

觀察臺北市各業別銷售額大多呈現正成長，其中批發及零售業銷售額年減3.93％，因全球經貿動能趨緩，終端需求緊縮，用鋼產業需求疲弱、石化、塑膠等產品價格走跌，產業鏈持續調整庫存，致機械器具、建材及化學材料批發業分別減少14.10％、15.29％、36.02％，整體批發業減少7.44％。另一方面，因國境解封帶動觀光人潮回流，內需消費穩健成長，汽車零售業因車用晶片供應問題緩解，業者積極促銷新車款，加上去年受到防疫政策影響致基期較低，整體零售業年增7.23％。

金融及保險業銷售額年增18.26％，因台美利差擴大，換匯收益挹注，加上放款利息淨收益增加，銀行投資與其他淨收益增加，金融服務業年增30.13％，由於金融市場波動仍存，保險業因業者避險成本控管得宜，以及經常性收益挹注，投資收益增加，整體財務表現穩健，保險業年增7.94％。然而，證券業因台股總成交值減少，證券商經紀手續費收入衰退，年減5.14％。

製造業銷售額年減6.13％，因全球經濟受貨幣緊縮的滯後效應及通膨影響，終端市場消費與投資動能減速，抑制半導體、電腦及週邊相關設備零組件、自動測試設備、半導體檢測設備等生產下滑，電子零組件製造業減少4.70％，電腦、電子產品及光學製品製造業亦減少11.64％，而汽車及其零件業受惠車用晶片供應穩定、多款新車上市提升買氣，營收年增35.45％。

運輸及倉儲業銷售額年減35.67％，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，水上運輸業因出口貨量減少，去年高基期致營收表現減少55.08％。航空運輸業年增69.30％，因國境解封後旅遊需求暢旺，隨著票價上漲及載客率逼近滿載，挹注營收表現，而陸上運輸業年增26.54％，受惠通勤、通學、觀光、商務洽公、出入境等各式旅運需求回升，加上冷鏈、宅配等物流業務仍暢旺，支撐營運動能。

住宿及餐飲業銷售額年增27.81％，因疫情解封後，聚餐需求湧現、航班旅運人次回升，加以去年同期因疫情基期較低，餐飲業年增37.50％。住宿業因去年本土疫情延燒，入境旅客仍須隔離，衍生防疫旅館之住宿需求，而今年受惠疫後市場全面復甦，飯店業面臨國際商務旅客回流，國內遊客搶出國，出境人數大幅成長，遊客流失現象明顯，市場出現波動，加上國旅需求增加，休閒度假型飯店受青睞，影響以都會型商務旅客為主的臺北市區飯店，而觀光旅館較去年同期減少3家、旅館房間數亦減少911間，飯店供給量縮減，推測可能使住宿業營收年減4.55％，但減幅已漸收斂。

用電量年增3.05％

2023年第2季臺北市總用電量35.87億度，其中電力用電量為20.75億度（占57.85％），電燈用電量為15.12億度（占42.15％），與去年同期相較，總用電量增加3.05％。觀察用電類型，電力及電燈用電量分別較去年同期增加3.08％、3.00％。

臺北市用電結構以服務業為主，約占64.97％，住宅用電約占30.64％，工業用電約占4.37％，由於用電量與經濟景氣及人民生活作息相關，因商業活動活絡，消費人潮回流，休閒娛樂與旅宿等服務需求亦持續上升，帶動整體相關服務業用電量增加。

大型投資案挹注僑外投資金額年增7.13％

根據經濟部投資審議委員會統計，2023年第2季全國核准僑外投資件數為585件，投（增）資金額約37.90億美元，與去年同期相較，件數增加31件，金額減少36.15％。2023年上半年核准僑外投資件數較去年同期增加0.54％，金額減少26.97％。

核准於臺北市之僑外投資件數為335件，投資金額約32.90億美元，較去年同期增加7.13％，投資金額占全國比重86.81％，主要受惠於大型投資案件帶動，包括新加坡商星展銀行公司增資台灣星展商業銀行公司、日商東京海上日動火災保險公司增資新安東京海上產物保險公司、丹麥商沃旭能源（Orsted Wind Power TW Holding A/S）投資設立沃旭西北大彰化控股公司及大彰化西北控股公司、美商微軟（MICROSOFT）投資台灣微軟公司。其中，投資來源地主要為德國、丹麥、薩摩亞、馬來西亞、瑞士等。從投資產業別來看，以投資管理顧問、金融及保險、電力供應業、專業技術服務業之投資金額較高，多集中於服務業，與近期政府推動綠能與離岸風電政策，且多為臺北市優勢產業有關。

2023年第2季全國外商公司新設家數共86家，設立於臺北市外商公司新設家數為62家，與去年同期相較，增加8.77％。其中，新設立於臺北市的外商公司包括塞席爾商百能斯（Binance International）、美商艾迪愷半導體（AY DEE KAY LLC）、加拿大商龐沛（BRP R&D Services）、新加坡商塞內卡（SENECA TECHNOLOGIES）等，設立業別以批發業、資訊軟體服務業為主。進一步觀察外國公司登記現有家數，全國家數為5,657家，設立於臺北市為3,736家，占全國比重66.04％，仍位居全國之冠。，

全球經濟持續受到通膨及升息壓力干擾，加上地緣政治風險升高，全球金融市場仍面臨多重不確定性，影響投資信心，造成市場波動。儘管如此，通膨壓力已經開始減緩，且全球經濟成長動能呈現溫和成長，就長期來看，成長潛力佳的新興產業領域如永續發展、綠色能源、生成式AI等，或是政經環境穩定的市場，仍將持續成為具吸引力的投資契機。觀察臺北市2023年第2季的僑外投資金額與外商新設家數皆較去年同期有所增加，這些實際投資及設廠行動顯示臺北市優越的投資環境，外商持續看好整體產業發展潛力，臺北市在全球國際舞台上的吸引力和競爭力正在增強。

土增稅與契稅雙減，整體稅收年減0.29％

2023年第2季臺北市地方稅收實徵淨額共計278.15億元，年減0.29％，各項稅收互有增減。其中，房屋稅年增2.85％，因開徵件數增加，印花稅年增20.00％，因承攬契據增加。惟代表房市交易熱度的土增稅和契稅別年減13.42％、17.43％，顯示房市交易低迷，使用牌照稅年減0.64％，因電動車免稅車輛增加，致整體稅收呈現減少。

知識密集型服務產業銷售額年增11.68％

根據2016年工商普查分析，臺灣產業結構已朝向服務化與知識化邁進，整體知識密集型服務產業的生產總額為3.7兆元，較2011年成長32.07％，是非知識密集型服務業15.47％成長率的兩倍多，具有高度的創新能力，對促進經濟發展具有強大的推動力。

2023年第2季全國知識密集型服務產業家數共計18萬7,347家，臺北市為5萬7,221家，占全國比重30.54％；而全國月平均銷售額為7,237億元，臺北市為4,936億元，占全國比重68.21％仍有近7成，與去年同期相較，家數與銷售額皆呈正成長，分別增加3.57％、11.68％，表現持穩，顯示臺北市的科技園區及軟體園區產生群聚效應，有助於知識密集型產業的成長發展。

現存新創家數行業別以「專業、科學及技術服務業」占比最高

截至2023年6月，臺北市新創公司行號（設立登記未滿8年之事業）共92,642家。觀察業別分布情形，由於隨著新興科技的蓬勃發展，以知識應用服務為基礎之創新服務、網路科技整合服務漸增，以「專業、科學及技術服務業」占比最高（20.42％），其次為「批發及零售業」（18.54％）及「金融及保險業」（13.02％），前三大類業別合計比重超過5成。由於專業服務類新創具有高彈性、高附加價值，專業知識含量高，初期創立的資金成本較低，加上疫情加速數位轉型需求增加，驅動數位行銷、軟體開發、數據分析等諮詢管理顧問服務相應而生，使得專業服務型新創成為熱門首選業別。

新創公司行號負責人之本國人占比94.81％

截至2023年6月底，臺北市新創公司行號（設立登記未滿8年之事業）負責人之國籍別為本國人87,427家，外國人4,789家，占比分別為94.81％、5.19％，變動不大。為吸引及鼓勵外國、港澳地區人才來臺創新創業，我國提供「創業家簽證」(Entrepreneur Visa)於112年7月1日起全面推行線上申請制度，且申請首年效期延長為2年，每次展延期限為2年，無展延次數限制，此政策的放寬，進一步提升了外籍創業家在台的居留條件。另一方面，臺北市針對外籍創業家持續提供外語一對一諮詢服務，允許使用英文撰寫申請計畫及簡報說明，以方便外籍創業家進行獎勵補助申請，此一系列的便捷服務措施為外籍創業家提供了更加暢通的申請管道。儘管法規逐步放寬且創業環境不斷改善，但外籍創業家的數量變動後續仍值得關注。

物價平均上漲4.07％，以教養娛樂類上漲幅度最高

2023年第2季全國消費者物價指數（CPI）平均較去年同期上漲2.04％，臺北市CPI亦上漲4.07％，漲幅漸收斂，自2021年第4季開始連續6季突破2％的通膨警戒線，顯示物價仍居高檔。其中，七大類別中皆上漲，包括教養娛樂類（15.30％）、食物類（4.26％）、雜項類（2.30％）、居住類（2.27％）、醫藥保健類（1.26％）、交通及通訊類（0.39％）、衣著類（0.32％），以教養娛樂漲幅最高，主因COVID-19疫後國人生活正常化，休閒娛樂消費需求升溫，加上外食費因業者接連反映食材成本上升而調漲，肉類受飼養成本提高影響，娛樂費用、房租、外食費、肉類、交通服務及維修零件、家庭管理費用、水電燃氣、美容及衛生用品等價格上漲所致，惟蔬菜、水果及油料費價格下跌，抵銷部分漲幅。

整體而言，儘管第2季物價仍持續上漲，但較上季已有所減緩，且全國6月CPI年增1.75％，漲幅較5月收斂，更是23個月以來首度跌破2％的通膨警戒線，臺北市的CPI表現亦呈現收斂跡象，顯示通膨情勢有所趨緩。進入暑假，娛樂服務需求升溫，可能推升相關價格之情形，需持續關注後續物價的變動趨勢。

勞動市場穩定，失業率降至3.5％

2023年上半年全國勞動力平均為1,193萬5千人，勞動力參與率平均為59.17％，較去年同期上升0.03個百分點。就業人數平均為1,149萬7千人，較去年同期增加0.66％，失業人數平均為41萬8千人，失業率平均為3.51％，較去年同期下降0.15個百分點。

臺北市勞動力為121萬5千人，勞參率55.7％，較去年同期減少0.3個百分點；就業人數為117萬3千人，較去年同期增加0.26％，失業人數為4萬2千人，失業率3.5％，較去年同期下降0.2個百分點，與新北市、桃園市、臺中市和臺南市相同。若觀察全國勞雇雙方協商減少工時（無薪假）統計資料，事業單位由2023年1月645家到6月減少至516家，人數由4,309減少至3,324人，內需服務業帶動，產業已有回溫跡象。隨著疫情趨緩，就業市場逐漸復甦，北市府勞動局推動職務再設計服務計畫、全國首創中高齡者暨高齡者友善企業認證，針對失業者辦理職能培育相關課程，為加強推動基層勞工教育辦理各項勞動權益相關課程，提供臺北市勞動者多元的進修管道，失業情勢有所改善。惟臺北市15～24歲失業率為15.8％、25～29歲失業率為9.3％，仍較其他地區、其他年齡層為高，臺北市勞動局也積極採取相應措施，強化青年就業輔導措施，提供青年免費職涯諮詢服務，舉辦青銀就業博覽會，舉辦全國唯一結合實習就業博覽會，針對青年族群首度推出職前先修班課程，提供青年職涯適性測評、求職技巧訓練及職場適應等課程，縮短求職期及就業磨合期，鼓勵青年加速就業，創造優質的穩定就業環境。

房市交易量緊縮年減9.71％

建築物建造執照之統計為反映國內建築物新建、增建、改建及修建趨勢的指標，其變動情況得以反映營建業未來景氣發展趨勢。根據內政部營建署統計，2023年第2季全國核發建築物建造執照件數共4,758件，總樓地板面積為9,380千平方公尺，核發建築物使用執照件數共5,275件，總樓地板面積為7,450千平方公尺。

臺北市核發建造執照件數共71件、總樓地板面積為691千平方公尺，核發使用執照件數共34件、總樓地板面積為276千平方公尺，與去年同期相較，建照數量減少10.13％，面積分別增加0.37％、減少32.96％。建照樓地板面積主要來自於商業類總樓地板面積增加，例如松山、中山的指標商辦建案進場，而使照樓地板面積因辦公、服務類總樓地板面積減少較多。由於全球經貿成長力道仍緩，央行維持政策利率不變，調整選擇性信用管制措施，整體市場資金動能偏弱，營建成本居高，國內房市景氣呈現低迷的態勢，加上下半年還有囤房稅2.0、總統大選、國際經濟持續放緩等挑戰，景氣前景未明，讓多數建商持保守姿態，減少推案量，或是改採「先建後售」策略。

2023年第2季臺北市不動產交易件數共7,048件，其中土地買賣登記筆數為10,399件，建物買賣登記棟數為7,013件，與去年同期相較，分別減少9.71％、6.63％、15.17％。

觀察六都買賣移轉棟數數據變化，第1季買賣移轉棟數年減24％，第2季六都總計為5.8萬棟，減幅收斂到13％，6月單月則收斂到衰退3％，衰退幅度縮小，然而跟去年同期相比，買氣仍低落，買方認知幅度與賣方讓利空間落差大，導致整體成交量偏低。

觀察各行政區表現，互有增減，近半行政區房價出現鬆動。大安區因位於市中心精華地段，各項生活及商業機能優越，長期穩居住宅平均交易總價、單價之首，329檔期因多宗指標重建案公開，全區推案量總額創新高，加上近來都更量、危老推案量大增，助長整體交易量；松山區因推出都更案、文山區因有交屋潮挹注，分別年增9.59％、9.04％。中正區因去年329檔期推出多個豪宅型的指標建案，而北投及士林區，因北投士林科技園區發展潛力備受看好，推升區內居住需求，去年多家建商搶進推案，墊高這幾個行政區的比較基期，致交易量下滑。

整體而言，國內整體房市景氣仍低迷，不動產開發商保守應對，下半年經濟情勢、通膨、房市政策、總統大選等因素續牽動房市走向，全球經濟需求不振，通膨壓力仍在，在政策方面，央行推出第5次選擇性信用管制的第2戶限貸，以及平均地權條例修子法上路實施，行政院積極研議囤房稅2.0等，可能影響房市變化。然而買賣移動棟數變動已漸收斂，依照最新發布「台灣房屋市場景氣燈號」預測，房市有望逐漸脫離景氣低迷狀態，朝「有感量縮，溫和價盤」發展，未來房市走向有待密切關注後續發展。

七、觀光動態

國境解封，住用率增加至66.85％

依交通部觀光局資料，2023年第2季來台旅客為1,579,300人次，較去年同期成長14.69倍，相較去年整年度國際旅客來台為89.5萬人次，已超過去年，預估今年入境市場穩步回復至疫情前5成水準，顯見來台旅客市場逐步恢復。臺北市觀光旅館（含國際、一般）計36家，客房住用數共計561,390間，住用率為66.85％，分別較去年同期增加263,641間、上升34.51個百分點。

觀察臺北市觀光旅館之住客來源，持續受疫情影響，旅客之市場結構仍以本地旅客占比最高（34.17％），其次為亞洲旅客（28.58％）及北美旅客（15.39％），外籍旅客人數皆較去年大幅增加，國境正式解封後，國內外旅客不再受限於疫情管制，可自由移動進行觀光旅遊、商務交流活動，整體疫後觀光明顯復甦。

綜觀整體觀光旅宿市場，疫情前後旅宿業組成略有變化，觀光旅館家數減少11家，其中約8成因辦理都市更新而退出市場，而民宿家數於疫情期間及疫情後均持續增長，2023年上半年較2019年同期增加2,246家，推估可能受疫情影響，旅客偏好房間數較少且位於非都會區之住宿，進而使民宿家數大幅提升，在營收表現亦相對亮眼。臺北市政府觀光局為瞄準疫後百萬人次的龐大旅遊需求，提升外籍旅客到訪臺北市的動力，已特別規劃一系列臺北觀光行銷活動，例如臺北旅遊大禮包、星馬旅客限定優惠、台北101煙火秀等，積極招攬國際觀光客，使得住用率大幅提升，連續3季穩定成長。

• 經濟動態：臺北市經濟環境回溫，公司商業登記家數年增0.54％，資本額14.46兆元，位居全國之冠，年增4.62％，工商新設立家數及資本額雙雙呈現正成長。惟全球經濟景氣疲弱，終端市場消費與投資動能減速，整體營收年減0.45％，但已漸收斂。受惠於大型投資案加持，僑外投資金額年增7.13％，外商公司新設家數62家，穩居全國之冠。
• 創新動態：知識密集型服務產業，家數占全國比重30.54％，銷售額占全國比重68.21％，家數及銷售額雙增。
• 創業動態：以「專業、科學及技術服務業」為主要創業業別。本國人與外國人之青創負責人，占比分別為94.81％、5.19％。
• 物價動態：CPI平均上漲4.07％，但較上季已有所減緩。因疫後國人生活正常化，休閒娛樂消費需求升溫，以教養娛樂類15.30％漲幅最高。
• 勞動動態：勞動市場穩定，失業情勢有所改善，失業率降至3.5％。
• 營建動態：房市表現低迷，交易量年減9.71％。
• 觀光動態：國境解封，疫後觀光市場復甦快速，住用率大幅回升至66.85％，連續3季穩步增加，本國遊客仍為主要客源，外籍住客人數亦明顯成長。