專題報導
盤點專題報導所有文章
全球創業觀察—臺灣 - 臺北產經資訊網
主意境區
回顧2023年，全球經濟受通膨及高利率影響，終端需求續疲，世界銀行（WB）統計，全球2023年GDP成長率約為2.6％，受升息遞延效應影響，主要國家消費需求降溫，加上俄烏戰爭、以巴衝突、紅海危機等地緣政治風險升高，預期2024年全球經濟持續放緩，多數國家成長動能呈現下滑。根據Crunchbase統計數據顯示，2023年全球創投投資金額為2,850億美元，相較2022年4,620億美元減少38％，顯示在全球不景氣的情況下，創投市場急速降溫。然而，臺灣早期投資市場，無論是在投資件數或金額均穩定成長，另一方面，政府積極投入資源和政策支持，促使臺灣新創環境與實力逐漸成熟且備受國際肯定，在全球創業評比中的排名持續上升，展現出其創業環境的國際競爭力。
為幫助民眾深入了解臺灣創業環境的發展，本文將分成整體創業環境概覽、國際創新創業評比表現、新創投資概況共三大部分，提供創業者瞭解創業環境、投資人投資標的選擇，以及政府單位擘劃創業政策時的相關參酌。
壹、整體創業環境概覽
為瞭解臺灣整體創業環境，本文盤點各種創業資源，從創業動能、新創輪廓、新創基地、新創網絡共四個面向說明。
一、創業動能
根據經濟部商業發展署的統計，臺灣新設公司行號家數於2020年突破10萬家。然而，因2022年本土疫情爆發，營運受挫，導致呈現負成長，但仍維持在10萬家。2023年隨著疫情影響減弱，數量逆勢回升至11萬家，創下新高。根據FINDIT平台的統計，截至2024年5月，成立於2010年以後且註冊地點在臺灣的新創企業累計達7,601家。過去十數年，臺灣的新創企業數量穩定成長，尤其在2014年至2019年間快速增加，至2020年以後增長幅度趨緩。以分布地區來觀察，主要集中在六都，其中臺北市共有3,464家，其次是新北市1,034家、臺中市591家、高雄市590家、桃園市415家及臺南市334家。在非六都地區，新竹縣市在科學園區的推動下，新創企業數量合計達515家。
從新創企業規模來看，實收資本額以1千萬元以下的比重最高（25.54％），其次為1千萬元以上低於5千萬元約20.14％，突破1億元以上規模約10.72％，超過10億元以上規模的新創企業被視為未來可能IPO的潛力業者則有73家（0.96％）。
二、新創輪廓
以2023年成立的新創企業做為做為觀察，可發現主要應用領域分布在10個領域，依序為：健康科技（Health Tech）占比18.75％、能源（Energy）占比15.63％、永續（Sustainability）及銷售和行銷（Sales& Marketing）占比皆為12.50％，農業（Agriculture& Farming）占比9.38％，其餘硬體（Hardware）、媒體娛樂（Media&Entertainment）等占比皆為6.25％。由於健康科技一直是臺灣新創投資中的重點，隨著AI技術的快速發展，數位醫療帶動相關產業興起。而環境議題，則在企業重視永續、產業政策大力推動下，使得能源和永續科技成為熱門應用領域。
在「2023台灣新創生態圈大調查」所發布的報告，有73.9％為首次創業，創業前具備工作經驗平均為13.6年，相較前年調查，創業者的占比增加，產業經驗也更豐富。觀察創業趨勢，商業模式以B2B為主，占比超過5成，多數創業投資集中於早期投資階段，已完成募資的新創中以天使與種子輪之占比合計達77.3％，成長期的投資相對較少。
由於國際化發展向來是新創企業面臨的重要挑戰，據統計有超過8成新創具有發展海外市場的規劃，尤其以美國、日本和中國大陸為前三大首選。而新創選擇IPO地點的考量因素主要為「市場」與「資金」方面，例如產品或服務符合市場需求、市場具商業規模或潛力、資本市場交易量及流動性、IPO上市成本等。
隨著全球AI熱潮興起，許多新創公司和投資者紛紛投入AI解決方案。根據Crunchbase資料庫的數據，2023年全球對AI新創相關投資將近500億美元，過去10年間總計超過3,000億美元，為超過16,000家公司提供了資金。而臺灣有超過七成新創提供AI技術/服務，主要技術來源為自主研發，其次為開源社區或平台，上游技術供應商亦以國內業者為主，顯示AI技術相關的產業鏈已見雛形。此外，AI新創亦逐漸拓展應用至其他產業，包括健康醫療、廣告行銷、製造工廠等，屬於資料蒐集機制較成熟、資料內容較完整的產業，利用大數據分析，透過影像視覺辨識、智慧客服與虛擬助手等技術，協助業者提高生產效率，推動數位轉型。
三、新創基地
新創基地是營造創新創業生態系的重要場域，根據新創圓夢網及Startup@Taipei創業台北的統計，以「園區或基地」為主要資料蒐集標的，截至2024年5月底，全國共有71處新創基地，有54處分布於六都，占比約7成。臺北市以18處最多，包括台北生技園區、宏匯瑞光廣場t.Hub、D.Lab明倫設計新創基地、N24台北方舟等（其中臺北市政府成立13處，中央成立5處）。
隨著國內創業政策的推展，新創基地的角色和功能亦需不斷提升。其中，「林口新創園」為臺灣最具規模新創聚落，是全臺擁有最多國際加速器進駐的新創場域，共有來自美國、英國、印等161家新創業者及加速器進駐，發展領域集中在AI、IoT、5G、大數據、健康與生技醫療等創新應用。臺灣科技新創基地」（TTA）為國際級科技創業基地，目標為輔導新創進軍國際市場，並吸引國際資金來台。至今，這兩處指標型新創聚落已吸引逾40家國內外加速器及1,200家新創進駐，並帶領逾1,300家新創參加CES、VivaTech等國際展會，協助取得逾40億元訂單。
四、新創網絡
臺灣創業生態擁有多元的生態網絡，創育機構是協助新創事業發展的重要夥伴。目前，臺灣擁有近400間創育機構，這些機構協助新創企業鏈結在地及國際資源。根據統計，超過6成新創曾進駐創育機構，獲得直接的支持，例如財團法人生物技術開發中心、中原大學產業加速器暨育成中心、國立臺灣科技大學創新育成中心等。截至2023年底，共培育12,108家新創企業，其中113家已上市上櫃，誘發投（增）資金額超過1,914億元，創造和維持超過36萬個就業機會，產業分布主要集中在電子資訊（37.41％）、生技醫藥（14.46％）和民生化工（11.97％）等領域。
由於資金需求一直為新創最為缺乏的資源，為此，政府提供超過120項創業資金計畫，包括U-start創新創業計畫、SBIR、女性創業飛雁計畫、國家發展基金創業天使投資方案等，協助新創企業在各階段獲得所需資金。近來，國內外創投公司對臺灣新創企業的關注度增加，根據工商登記資料查詢，截至2024年5月底，核准設立的創業投資公司超過370家，例如台衫投資、比翼生醫、中華開發等。FINDIT報告顯示，從2015年至2023年第1季，企業或企業創投（C/CVC）參與新創企業投資的比例約62.4％，主要投資領域為健康生技、硬體和能源領域。
貳、國際創新創業評比表現
為觀測臺灣在國際創新創業的評比表現與趨勢，本文彙整多家調研機構所發布的調查報告，例如「全球創新指數」（Global Innovation Index, GII）、「全球百大創新機構」（Top 100 Global Innovators）、「2024年創新動能：全球百大」（Innovation Momentum 2024）、「全球創業生態系排名」（Global Startup Ecosystem Index）等。
一、全球百大創新聚落入列，全球排名第27
世界智慧財產權組織（WIPO）發布「全球創新指數」（Global Innovation Index 2023），分析專利合作條約（PCT）之國際專利申請、科學論文發表，以及根據發明家與作者的地址所做的地理編碼（Geocoding），評選出百大全球科技聚落。根據評比結果，世界最大的5個科技聚落均位於東亞，依序是東京-橫濱（日本）、深圳-香港-廣州（中國大陸）、首爾（韓國）、中國大陸北京（中國大陸）、上海-蘇州（中國大陸），而中國大陸以24個聚落成為數量最多的國家。
臺北-新竹是臺灣唯一進入全球前100名的科技聚落，排名第27。過去5年，每百萬居民提交344份專利合作條約（PCT）申請，發表了4,647篇科學文章，若以人口密度衡量科技強度，則排名第87。
二、全球百大創新機構，獲選機構數量名列第3
智慧財產權是推動企業實現創新的關鍵因素。根據專業資訊分析機構科睿唯安Clarivate於2024年3月所發布的「全球百大創新機構」（Top 100 Global Innovators 2024），為了挑選出持續、頻繁產出創意的機構，必須從2000年以來公布的發明專利總量超過500件，且在2024年的往前5年評估期內獲准專利數量達100件，滿足二大要件才能取得候選資格，再針對影響力（Influence）、成功足跡（Success）、投資力度（Investment）及技術獨特性（Rarity）共4個要素進行評估，做為衡量其創新能力的標準，以表揚全球100家持續創新的頂尖企業及研究機構。臺灣共有11家機構獲選，排名位居全球第3，僅次於日本和美國，上榜機構包含友達光電（AUO）、台積電（TSMC）、鴻海（Foxconn）、聯發科（MediaTek）、緯創資通（Wistron）、工業技術研究院（ITRI）、瑞昱半導體（RealTek Semiconductor）、南亞科技（Nanya Technology）、華邦電子（Winbond）和台達電（Delta Electronics），以及首度入圍的中光電（Coretronic），多為電子製造、半導體相關產業。
隨著科技的快速進展，在創新生態系中維持優勢比以往更加困難，因此能入選全球百大創新機構實為重要肯定，顯示臺灣持續有越來越多的公司受到關注，創新成果豐碩。
而同樣以智慧財產權報告的國際專利分析技術供應商律商聯訊（LexisNexis）於2024年2月發布「2024年創新動能：全球百大」（Innovation Momentum 2024），基於專利資產指數（Patent Asset Index）評選出在過去2年創新動能表現非凡的百大企業。臺灣有華碩電腦、旺宏電子、聯發科技、台積電共4家公司入選全球創新百大公司榜單，這幾間公司因不斷增強專利影響力，使得專利質量和創新能力保持高水平。
三、創業生態系排名再進步，全球排名第22
臺灣是東亞領先的創業中心之一，憑藉創新的特質、強大的技術人才及嚴格的智慧財產權保護法，成為全球最利於創業的商業環境之一。
根據全球創業者網絡機構StartupBlink於2024年5月發布「創業生態系排名」（Global Startup Ecosystem Index 2024）報告，以新創與支援機構數量、新創與支援機構質量、經商環境共三大面向評比全球100個國家，臺灣得分13.044分，排名全球第22、亞洲第7，自2020年進入榜單以來，每年排名持續進步，未來有望進入全球前20名。
今年臺灣進入前1,000名的城市數量包括臺北市、新竹市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市共6個，與去年持平，這些城市的創新動能呈現正向成長態勢，分數和排名皆穩定進步，顯示臺灣創業生態系具成長潛力。
臺灣的新創生態系在硬體和物聯網（Hardware & IoT）、健康科技、能源與環境領域中表現尤為出色。其中，硬體和物聯網領域排名全球第3。許多指標型科技公司如富士康（Foxconn）、華碩（Asus）在硬體相關領域具有獨特優勢，而台積電則是半導體領域的全球代表企業。美中貿易戰突顯了臺灣半導體在全球市場的重要戰略性，同時展示了產業專業化對創業生態系的影響，為相關產業鏈的新創公司帶來了正面影響。
此外，政府支持也是臺灣新創生態系蓬勃發展的重要原因之一。例如，吸引外國人才的就業金卡和企業家簽證，國家新創品牌Startup Island TAIWAN和「NEXT BIG」等創業計畫，均有助於為臺灣新創生態系統打造國家品牌，展現其在全球市場的潛力。
參、新創投資概況
2023年面臨全球經濟疲軟、地緣政治緊張局勢與衝突，使得創投市場呈現高度保守態勢。根據CB Insights的統計數據，2023年全年交易規模達2,484億美元，交易件數達29,303件，分別較2022年下滑41.7％和30.3％，降至2019年以來的最低點。
觀察2015至2023年第1季臺灣早期投資趨勢，累計2,921筆投資案，總交易金額107.9億美元（約新臺幣3,236億元）。2019年因國發基金天使投資方案積極投入，交易件數創新高達439件，並帶動資本市場熱潮。2020年雖受疫情影響，件數下滑，但投資規模逆勢增至13.2億美元。2021～2022年，在環境永續議題推動下，交易件數和規模維持穩定。2023年第1季交易案105筆，金額5.3億美元，預期全年交易件數可再創新高，交易規模可望達24.2億美元。
觀察2023年臺灣新創獲投案件，在資本市場中表現亮眼，值得關注的融資案例如下。
- 育世博生技：專注於細胞治療，成功完成1億美元的D輪融資。
- 創意點（BRAVO Ideas）：擅長直播隨看即買技術，完成500萬美元的B輪募資。
- 伊斯酷軟體科技（IsCoolLa）：專注提供各產業智慧自動化測試以及各類型自動化之軟體解決方案，完成300萬美元的募資。
- 新加坡商科科科技（KKCompany Technologie）：以「多媒體串流、數位雲端、AI應用」為技術與事業發展核心，完成4,000萬美元的募資。
- XRSPACE：專注5G XR跨終端、跨平台內容與體驗，完成2,500萬美元的融資。
- 安宏生醫：專注於蛋白質降解藥物，完成1,000萬美元的募資。
隨著臺灣新創環境的國際能見度提升，資本市場也變得越來越多元。自2021年7月開設創新板以來，已有多家公司掛牌交易，包括錼創科技、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧（Gogolook）、台灣虎航等10家。為提高創新板的吸引力，證交所在2023年大幅放寬創新板轉一般板的年限規定，主要包括刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定，以及再降合格投資人資格條件等，這些措施逐步完善了新創公司的籌資環境，活絡了市場交易動能，並持續為新創公司進入資本市場鋪路。
自2021年以來，臺灣新創圈興起了「海外IPO潮」，吸引國際資金成為新創市場國際化的重要路徑。目前，已有6家臺灣新創企業成功在海外上市，包括沛星科技（Appier）、Just Kitchen、玩美移動、Gogoro、大猩猩科技、17LIVE。此外，關鍵評論網媒體集團近期合併了日本Mediagene集團，並更名為TNL Mediagene，預計在2024年於美國那斯達克（NASDAQ）公開上市。這些成功的IPO不僅開拓了國際市場，更為臺灣新創企業增添了強大的成長動能。根據統計，有4.6％的臺灣新創企業計劃在未來3年內進行海外IPO，其中62.9％選擇美國，顯示IPO逐漸成為臺灣新創企業在資本市場的重要目標之一。
結語
臺灣的新創生態系已逐漸成熟，從早期投資的熱絡、國際能見度的提高，以及多元的新創出場模式中可見一斑。政府的創業政策也不斷與時俱進，以貼近新創企業的需求，營造出優質的新創環境。
因應生成式AI時代的來臨，以及產業面臨的數位和淨零雙轉型挑戰，政府在「亞洲·矽谷計畫」的基礎上，推出了亞洲·矽谷3.0精進方案。該方案將「新創雨林生態成長茁壯」做為推動策略之一，並規劃了四大重點工作包括挹注新創投資動能、鏈結企業共創雙贏、研議新創租稅誘因、優化新創成長環境，期推動臺灣新創企業邁向國際市場，加速新創企業的成長與出場。
未來，臺灣將朝著成為亞洲新創資本匯聚中心的目標邁進，不斷提升國際競爭力，並帶動新創生態系的正向循環，為下一代產業的成長注入強大動力。
參考資料
- 2023臺灣新創生態系報告：蔚藍海洋中的創業島
https://findit.org.tw/researchPageV2.aspx?pageId=2307- 2023台灣新創生態圈大調查：加溫企業合作 催熟新創發展
https://www.pwc.tw/zh/publications/topic-report/2023-taiwan-startup-ecosystem-survey.html- 2024新創產業發展趨勢
https://kpmg.com/tw/zh/home/insights/2024/02/2024-kpmg-insight/startup-trends-for-2024.html- 亞洲·矽谷3.0推動方案
https://www.ey.gov.tw/Page/448DE008087A1971/a0426f91-c36b-4980-8c41-b8ff3eaef2e2- Top Cities for Artificial Intelligence Startups
https://www.startupblink.com/blog/top-cities-for-artificial-intelligence-startups/- 2023年台灣新創生態圈指南
https://startup.sme.gov.tw/home/modules/download- 創育加速卓越服務網
https://incubator.sme.gov.tw/- 【2023年臺灣早期投資趨勢年報-總覽篇】穩健前行，打造生生不息的新創之島
https://findit.org.tw/researchPageV2.aspx?pageId=2275- Global Innovation Index 2023
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/- 2024全球百大創新機構
https://clarivate.com/zh-hant/top-100-innovators/- Innovation Momentum 2024:The Global Top 100
https://www.lexisnexisip.cn/resources/stories/innovation-report-cn/#section-Download-Report-5PPOX5eUie- Global Startup Ecosystem Index 2024
https://www.startupblink.com/- 【全球創投風向掃描】寒風未歇，創投市場欲振乏力
https://findit.org.tw/researchPageV2.aspx?pageId=2311- Findit平台
https://findit.org.tw/index.aspx